Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Его самого отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Зная, что «крот» наверняка попытается его устранить, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказываются не меньшей угрозой, чем враги по службе. А судьба предыдущих управляющих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет его быть начеку.