Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне — их избранный воин Чжун Куй вступает в бой.
Он уже одолел грозного дракона Пуду, но тьма не сдается. Теперь демоны ищут новые лазейки, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать им отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их силы и преданности делу.